兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(z三角形中线长公式是什么，中线长公式是什么原因hǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是(shì)一个(gè)新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其三角形中线长公式是什么，中线长公式是什么原因中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就分析到(dào)这了(le)。

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